Top-Down 방식과 Bottom-Up 방식의 시장조사 비교

Top-Down 방식과 Bottom-Up 방식의 시장조사 비교

구분Top-Down(하향식) 방식Bottom-Up(상향식) 방식

개념	전체 시장 규모에서 점차 세부 시장으로 좁혀가는 방식	개별 단위(점포, 고객, 거래 등)에서 출발해 전체 시장을 추산하는 방식
절차	1. 전체 시장 규모(TAM) 파악 2. 관련 하위 시장으로 단계적 축소 3. 최종적으로 자사 타깃 시장 산출	1. 실제 판매처, 고객 수, 거래량 등 세부 데이터를 수집 2. 이를 합산해 전체 시장 규모 추정
장점	- 신속하게 대략적 시장 규모 산출 가능 - 공신력 있는 외부 데이터 활용 - 전체적 관점에서 시장 파악	- 현실에 근거한 수치 산출 - 실제 수요와 밀접 - 시장의 세부 구조, 니즈 파악 용이
단점	- 실제 수요와 괴리가 클 수 있음 - 시장 규모가 과대 추정될 위험 - 세부 시장 특성 반영 한계	- 데이터 수집에 시간과 비용 소요 - 전체 시장을 빠르게 파악하기 어려움 - 일부 누락 가능성
적합 상황	신사업, 신시장 등 거시적 시장 예측 필요 시	실제 판매, 유통, 고객 기반이 명확한 시장 분석 시
사례	- 국내 반려동물 인구 → 산책 인구 → 조명 필요 인구 → 예상 매출 - 정부·대기업 사업 타당성 조사	- 전국 편의점 1,000곳의 월평균 판매량 × 전체 편의점 수로 시장 규모 산출 - 스타트업의 실제 고객 수 기반 성장 예측

 

Top-Down 방식 예시

• 전체 시장(예: 국내 반려동물 시장)에서 시작해, 점차 자사 제품/서비스가 타깃할 수 있는 세부 시장(예: 산책용 조명 시장)으로 좁혀가며 시장 규모를 추정함
• 통계청, 정부, 시장조사기관 등 외부 데이터를 주로 활용하며, 빠르게 대략적인 시장 규모를 산출할 수 있지만 실제 수요와 괴리가 클 수 있음

Bottom-Up 방식 예시

• 실제 판매 데이터, 거래처 수, 고객 수, 객단가 등 현장의 구체적 데이터를 바탕으로 전체 시장 규모를 추산함.
• 예를 들어, 특정 제품을 판매하는 점포 수와 점포당 판매량을 곱해 전체 시장 규모를 계산하는 방식으로, 현실적이고 신뢰도 높은 수치를 얻을 수 있음

종합

• Top-Down 방식은 거시적이고 신속한 시장 파악에 유리하나, 현실과 동떨어진 수치가 나올 수 있음.
• Bottom-Up 방식은 실제 데이터 기반의 정밀한 시장 규모 산출에 강점이 있으나, 시간과 비용이 더 소요됨.
• 실무에서는 두 방식을 병행해 교차 검증하는 것이 시장조사의 신뢰도를 높이는 데 효과적임